И всё же, грешник танцует с драконом

Аниме разворачивается в альтернативной реальности, где ключевые события происходят в городе Эридан. Этот город разделен на две части: одна принадлежит империи драконов Цеберун, а другая — альянсу семи городов Лапетод. Границей между двумя государствами служит река Ориэль. В этом мире существуют уникальные силы, известные как «формулы заклятий». Они представляют собой химические реакции, которые материализуются через специальное оружие, создавая магические эффекты, подобные заклинаниям. Такое оружие называют «магическими приборами», и оно может принимать самые разные формы.

Формулы заклятий используются заклинателями для борьбы с Тварями — уродливыми существами, которые от природы обладают способностью применять эти формулы. Твари представляют серьезную угрозу для человечества, и их уничтожение становится главной задачей тех, кто владеет магическими приборами. Сюжет аниме сосредоточен на двух главных героях, которые работают в агентстве «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их зовут Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Они являются единственными сотрудниками агентства и ежедневно выполняют разнообразные заказы, требующие мастерского владения формулами заклятий.

Гигина и Гай сталкиваются с множеством задач, которые ставят перед ними клиенты. Каждый заказ требует не только физической подготовки, но и глубокого понимания магических формул. Их работа полна опасностей, ведь Твари не дремлют, а мир вокруг них становится все более непредсказуемым. Вместе они преодолевают трудности, используя свои навыки и магические приборы, чтобы защитить город и его жителей от угроз, исходящих как от Тварей, так и от скрытых врагов, которые могут оказаться ближе, чем кажется.